客户档案卡
公司、联系人、状态、标签、备注和附件集中在同一条历史记录中。
联系人存放在表格里,约定存放在即时通讯工具里,而答应回电的事只能靠脑子记。
功能
产品的功能。
后续行动
带截止日期的任务、“今天”和“已逾期”视图,以及完成标记。
报价草稿
根据档案上下文准备针对性的商务报价。经理编辑文本,并决定何时发送。
沟通结果
接入电话系统后,通话录音、文字记录和通话结论会保存在档案中。
数据库井然有序
重复检查、联系人导入,以及限制对公司的重复操作。
数据管控
含附件的备份,以及可配置的与外部工具的数据交换。
工作方式
- 01库中的公司
- 02沟通与历史
- 03报价与任务
- 04下一步行动
落地成果交付给
交付给
您的团队的内容。
- 已配置的CRM和统一的状态
- 迁移经确认的初始数据库并检查重复
- 配置可用的集成并提供使用说明
与您现有系统的对接
可以单独实施,也可以与招标搜索和公司处理功能关联。如果您已有CRM,我们会先评估与其集成的可行性。
提前确认的事项
生成商务报价需要接入模型,发送邮件需要邮件服务器。电话场景需单独接入。配置内容在开始工作前确定。
费用和周期在梳理完原始数据与系统集成后确定。工作范围和验收标准在项目启动前确定。
DRAGON CRM / 工作原理客户历史一目了然,
客户历史一目了然,
下一步清晰可见。
这是一个使用虚构公司的交互式示例。请选择卡片、更改状态并完成任务。这仅用于演示工作方式,并不提供客户数据库的访问权限。
客户卡片
虚拟公司“Вектор”
工程设备供应
最新备注
已要求按规格书选配设备。
互动记录
- 已添加公司及联系来源
- 已讨论供货范围
- 已收到规格书
所做更改仅在本示例中有效,刷新页面后将重置。
可以串联
成一个流程。
全部产品 →订单搜索自主研发
StroyDesk 招标
符合您业务方向的采购项目
按公司业务方向搜索和筛选采购项目。参数、来源、参与方和结果始终与所发现的商机关联在一起。
- 搜索档案
- 工作筛选结果
- 企业的不同角色
B2B 数据自主研发
StroyDesk 联系人库
数据经过核实的企业
按 ИНН（俄罗斯纳税人识别号）核查机构，从公开来源补充卡片，并为销售部门准备数据。
- 机构核查
- 网站联系方式
- 每条事实都有来源
下一步为您演示产品,
为您演示产品,
分析您的需求。
请告诉我们您想引入什么。可以从产品名称或您工作中的一个实例谈起。