Ficha del cliente
Empresa, contactos, estados, etiquetas, comentarios y archivos adjuntos en un único historial.
Desarrollo propio · implantación a medida de su empresa
Dragon CRM
Cada contacto, con su historial y su siguiente paso.
Puesto de trabajo del gestor: empresas, contactos, correspondencia, archivos y tareas. Ayuda a retomar la conversación con el cliente justo donde se quedó.
Los contactos están en una hoja de cálculo, los acuerdos en el mensajero y la promesa de volver a llamar hay que guardarla en la cabeza.
FUNCIONALIDADES
Qué sabe hacer el producto.
Próximas acciones
Tareas con plazos, vistas «Hoy» y «Vencidas», marca de finalización.
Borrador de propuesta
Preparación de una propuesta comercial personalizada según el contexto de la ficha. El gestor edita el texto y decide cuándo enviarlo.
Resultados de la conversación
Al conectar la telefonía: grabación, texto y conclusiones de la conversación en la ficha.
Orden en la base de datos
Detección de duplicados, importación de contactos y limitación de acciones repetidas con las empresas.
Control de los datos
Copias de seguridad con archivos adjuntos e intercambio configurable con herramientas externas.
Cómo funciona el trabajo
- 01Empresa en la base de datos
- 02Conversación e historial
- 03Propuesta comercial y tarea
- 04Siguiente acción
RESULTADO DE LA IMPLANTACIÓNQué entregamos
Qué entregamos
a su equipo.
- CRM configurado y estados acordados
- Traspaso de la base de datos inicial acordada con comprobación de duplicados
- Configuración de las integraciones disponibles e instrucciones de uso
Conexión con sus sistemas
Se puede implantar por separado o vincular con la búsqueda de licitaciones y el tratamiento de empresas. Si ya dispone de un CRM, primero evaluamos la integración con él.
Qué acordamos de antemano
La generación de propuestas comerciales requiere conectar un modelo; el envío de correos, un servidor de correo. El escenario telefónico se conecta por separado. El alcance de la configuración se fija antes de empezar los trabajos.
El costo y los plazos se determinan tras analizar los datos de partida y las integraciones. El alcance de los trabajos y los criterios de aceptación se fijan antes de iniciar el proyecto.
DRAGON CRM / CÓMO FUNCIONAEl historial a mano.
El historial a mano.
El siguiente paso a la vista.
Ejemplo interactivo con empresas ficticias. Seleccione una tarjeta, cambie el estado y complete la tarea. Es una ilustración del funcionamiento, no un acceso a la base de clientes.
FICHA DEL CLIENTE
Empresa ficticia «Vektor»
Suministro de equipos de ingeniería
Último comentario
Solicitaron la selección de equipos según la especificación.
Historial de interacción
- Se añadieron la empresa y la fuente del contacto
- Se habló de la composición del suministro
- Se recibió la especificación
Los cambios solo se aplican en este ejemplo y se restablecen al actualizar la página.
Se pueden unir
en un solo proceso.
Todos los productos →BÚSQUEDA DE PEDIDOSDesarrollo propio
StroyDesk Licitaciones
Licitaciones según su perfil
Búsqueda y selección de licitaciones según el perfil de la empresa. Los parámetros, la fuente, los participantes y los resultados permanecen vinculados a la oportunidad encontrada.
- Perfil de búsqueda
- Selección de trabajo
- Distintos roles de las empresas
DATOS B2BDesarrollo propio
StroyDesk Contactos
Empresas con datos verificados
Verificación de organizaciones por NIF (ИНН), complemento de fichas con fuentes abiertas y preparación de datos para el departamento de ventas.
- Verificación de la organización
- Contactos de sitios web
- Fuente para cada dato
SIGUIENTE PASOLe mostraremos el producto.
Le mostraremos el producto.
Analizaremos su tarea.
Escriba qué desea implementar. Puede empezar por el nombre de un producto o por un ejemplo de su trabajo.